磷酸铁锂、三元电池市场格局“异动”

尽管一季度以来排产高于预期，异动动力电池产业产能过剩的磷酸现象仍然存在。

行业数据显示，铁锂2024年3月，元电动力电池装车率跌至46%，池市场格首次跌破50%的异动大关。在此背景下，磷酸低成本和差异化逐渐成为行业竞争获取更多市场份额的铁锂关键点。

在极致成本的元电驱使下，部分企业电芯价格跌至0.38元/Wh的池市场格低点，正式进入到3毛时代。异动与此同时，磷酸具备快充、铁锂长续航、元电大容量等性能的池市场格差异化电池产品被赋予更多竞争力。

值得注意的是，三元电池与磷酸铁锂电池的市场格局也受到影响，发生了微妙改变。

根据GGII发布的数据，从动力电池装机类型来看，2024年第一季度磷酸铁锂电池国内市场份额占比63%，较去年同期下降2个百分点;三元动力电池市场份额占比36.7%，较去年同期提升1.8%。

受到问界、理想等配套三元电池的增程式车型销量占比提升，以及现阶段终端市场对长续航产品需求的影响，三元电池需求量逐渐回暖。

这个信号在材料端也得以验证。数据显示，2024年1-3月，中国三元材料产量达到15.6万吨，同比上涨近24%。

而在产业链降低成本诉求与原材料镍、钴等金属价格小幅提振的共同作用下，中镍高电压三元材料正在逐步完成5系向6系的过渡，6系产品产量大幅上涨，性价比逐步被国内电池企业、车企认可和推广。

磷酸铁锂电池方面，自从2021年其国内市场份额超过三元电池以来，首次出现占比下滑。高工锂电了解到，此番变化主要是受到比亚迪部分插混、纯电车型销量同比下降的短暂影响。

长期来看，铁锂电芯与三元电芯的成本差异虽然缩小，但仍有拥有着0.1元/Wh的优势。随着更多新品牌、新车型的导入，磷酸铁锂电池市场份额仍将维持在60%以上。

面对国内终端增速趋缓、竞争日益激烈的市场环境，磷酸铁锂电池需要探索增量市场空间，以保持自己的格局优势。

一方面，磷酸铁锂电池逐渐向高端车型渗透。在宁德时代的带领下，磷酸铁锂4C快充正加快开发及装机配套，大幅提高了磷酸铁锂电池的性价比。

另外，磷酸铁锂的带电量及续航里程也得到明显提升，纯电续航里程可达700km左右，电池包电量最高可达100kw，已搭载极氪001、小米Su7、仰望U8等多款主流中高端车型。

另一方面，Stellantis、通用、现代、大众多家海外车企表明入门级车型导入磷酸铁锂电池，中国电池企业海外建厂的持续推进，海外市场空间为拉动磷酸铁锂份额提供了可能。

上游材料端的动态也侧面证明了海外需求。近期，磷酸铁锂龙头企业湖南裕能公告称，公司计划在西班牙投资建设年产5万吨锂电池正极材料项目;锂源(印尼)新能源有限公司磷酸铁锂工厂完成建设并正式投产。

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